«Правовое регулирование, практика подготовки и реализации IPO на международных рынках. Политика Корпоративного Управления и Due Diligence. Опыт развития после IPO», который проводиться в сроки с 19 - 25 августа и 23 - 29 сентября 2007г. в г. Лондон, Великобритания.
Цель семинара – ознакомить слушателей с российским, зарубежным опытами и современными подходами к осуществлению деятельности эмитентов на рынке ценных бумаг. Полученная информация поможет качественно выполнить новые требования ФСФР России и фондовых бирж при организации эмитентов на рынке ценных бумаг.
Семинар предназначен для руководителей высшего и среднего звена, юридических служб компании, сотрудников отделов ценных бумаг, акционерного капитала, внешней отчетности, отделов по работе с акционерами и раскрытию информации эмитентов, руководителей департамента корпоративных отношений, представителей инвестиционных компаний, банков, консалтинговых фирм.
В программе семинара:
- Практика подготовки и реализации IPO на зарубежных рынках. LSE и AIM
- Основные требования к IPO. Правила листинга
- Подготовка предприятия к осуществлению IPO
- Процедура IPO. Основные этапы и сроки реализации
- Опыт развития после IPO. Мониторинг, исследования и рекомендации
- Корпоративное Управление. The Combine Code
- Прединвестиционное исследование Due Diligence, как этап подготовки эмитента к IPO.
Cтоимость участия £ 3975.00 (включает в себя нижеследующее)
- Участие в семинаре, практических занятиях, деловые визиты и приемы в рамках программы
- Учебные материалы курса
- Перевод во время занятий
- Сертификат международного образца после завершения курса обучения
- Отдельно оплачивается виза в Великобританию и авиаперелет Москва-Лондон-Москва
- Встречу в аэропортах и размещение в отеле
- Проживание в **** отеле в течение семи дней с полным пансионом
- Транспортное обслуживание
- Налоги и сборы
Правовое регулирование, практика подготовки и реализации IPO на международных рынках. Политика Корпоративного Управления и Due Diligence. Опыт развития после IPO. 19 - 25 августа; 23-29 сентября 2007 г., Лондон, Великобритания
|
Воскресенье |
|
Прибытие участников в Лондон в соответствии с расписанием авиарейсов. Встреча в аэропорту. Размещение в отеле Royal Lancaster Hotel. Ужин. |
|
Понедельник |
|
|
|
07:30 |
Завтрак в отеле |
|
09:00 – 12:45 |
Сессия 1: Практика IPO на зарубежных рынках
Сравнительный анализ основных фондовых рынков LSE, Euronext and NASDAQ
Сравнительная характеристика LSE (Лондонская Фондовая Биржа) и AIM (Альтернативный Инвестиционный Рынок)
Способы, этапы и особенности первичного (IPO) и вторичного (SPO) биржевого размещения ценных бумаг
Основные требования к эмитенту и оптимизация инвестиционной привлекательности компании.
Взаимодействие эмитента с участниками биржи во время подготовки и проведения IPO
Формирование команды и создание рабочей группы по IPO
KBC Peel Hunt, Adam Hart (Chairman of London Stock Exchange AIM Advisory Group) |
|
13:00 – 14:00 |
Обед |
|
14:00 – 17:30 |
Сессия 2: Основные требования к IPO. Правила листинга.
Нормативно-правовые документы по эмиссии ценных бумаг и линстингу.
Новые директивы Финансового Регулируемого Органа в Великобритании - FSA (Financial Service Authority) по прозрачности (Transparency Directives) для компаний эмитентов
Положения по раскрытию информации и Модельный Кодекс (The Model Code)
Правила листинга
SJ Berwin LLP, Perry Yam, Partner, International Law Firm |
|
19:30 |
Ужин |
|
Вторник |
|
|
|
8:00 |
Завтрак в отеле |
|
09:00 – 12:45 |
Сессии 3: Подготовка к IPO
Технико-экономический анализ предприятия и обоснование IPO
Реструктуризация активов и поощрительные схемы
Формирование прозрачной организационной структуры компании (создание совета директоров, введение системы внутреннего контроля, формирование службы IR и др.)
Комплексная юридическая проверка
Финансовая отчетность и МСФО. Короткая и длинная форма отчетности (Long and Short Form Report)
Формирование корпоративной стратегии. Бизнес план
Работа с инвесторами. Поиск, общение и маркетинг
CloseBrothers Group plc, Gareth Heady, Managing Director |
|
12:45 – 14:00 |
Обед |
|
14:00 – 16:30 |
Сессия 4: Процедура IPO
Основные этапы, сроки реализации
Внутренняя реорганизация и структура Правления
Due Diligence – как этап подготовки к IPO
Схемы по опционам на акции и согласие основных акционеров
Назначение номинальных советников, консультантов и брокеров
Проспект эмиссии, презентация и верификация
Примаркетинг и “road shows”
Письма, договора и обязательства по размещению (Placing and Placing Agreement)
Адмиссия, размещение и начало торгов
KBC Peel Hunt, Patrick Booth-Clibborn (Director, Corporate Finance) |
|
19:45 |
Ужин |
|
Среда |
|
|
|
7:30 |
Завтрак в отеле |
|
9:00 – 13:00 |
Сессия 4: Опыт развития после IPO
Поддержание вторичного рынка акций, дополнительный фандрейзинг
Мониторинг рынка, исследования и рекомендации
Отношения с инвесторами, общение и регулярная отчетность
Соблюдение регулирующих положений
Исполнение информационных и публикационных обязательств о деятельности компании-эмитента
Lehman Brothers, London, UK |
|
13:00 – 14:00 |
Обед |
|
14:00 – 17:00 |
Сессия 4: Корпоративное Управление: The Combine Code
Цели и задачи по реструктуризации Корпоративного Управления
Баланс в Правлении и независимость
Структура Правления
Роль независимых директоров
Роль Председателя Правления и Президента Компании
Комитеты по назначению, аудиту и вознаграждению
SJ Berwin LLP, Perry Yam, Partner, International Law Firm
Sabrelance Corporate Partners, David Shaw FSA, Chairman |
|
19:30 |
Ужин |
|
Четверг |
|
|
|
7:30 |
Завтрак в отеле |
|
9:00 – 13:00 |
Сессия 6: Прединвестиционное исследование (Due Diligence)
Задачи и объекты исследования финансового, маркетингового и операционного Due Diligence
Финансовая и юридическая Due Diligence.
Требования по аудиторскому заключению
Информация по основным акционерам
Основные риски при исследовании |
|
13:00 – 14:00 |
Обед |
|
14:00 – 17:00 |
Продолжение сессии 5: Прединвестиционное исследование (Due Diligence)
Процедуры выявления неликвидных активов, неучтенных обязательств, сделок с заинтересованностью
Выявление схем финансового мошенничества и исскуственного завышения показателей доходности компании
Методы снижения затрат на проведение Due Diligence
SJ Berwin LLP, Perry Yam, Partner, International Law Firm |
|
19:45 |
Ужин |
|
Пятница |
|
|
|
Завтрак в отеле |
|
09:00 – 10:00 |
Регистрация делегатов семинара. |
|
10:00 – 14:00 |
Посещение британского парламента ( House of Parlament ), ознакомление с принципами работы постоянных и специальных комитетов. Формирование и утверждение бюджета. |
|
14:00 – 15:30 |
Обед |
|
15:30 – 17:30 |
Обзорная экскурсия по городу. |
|
19:00 |
Ужин |
|
Суббота |
|
Завтрак в отеле. Выезд в аэропорт в соответствии с расписанием авиарейсов
Компания - организатор оставляет за собой право внести незначительные изменения и перестановки в программу семинара. |
|
